Ihr Depot im Überblick. Finden Sie heraus, wie sich Ihre Investments entwickelt haben, wo Chancen und Risiken liegen und ob Ihre Aufstellung noch zu Ihren Zielen passt.
Erhalten Sie einen klaren Überblick über Ihr Depot:
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Wie hat es sich im Zeitverlauf entwickelt?
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Ist die Streuung ausgewogen?
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Wie erkennen Sie Risiken?
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Wie erfolgreich bin ich mit meinen Wertpapiergeschäften?
Die Depot-Analyse ist aktuell in der Beta-Phase und steht einer begrenzten Nutzergruppe zur Verfügung.
Ihr Depot im Blick: Warum sich eine Analyse lohnt
Die Märkte verändern sich stetig – mit der Depot-Analyse behalten Sie den Überblick. Sie sehen, wie Ihr Depot aufgestellt ist, erkennen Chancen und erhalten Impulse für neue Anlageideen.
Wie gut ist ein Investment? Die Performance zeigt es.
Ob Aktien, Fonds oder ETFs – bei jeder Geldanlage stellt sich irgendwann eine zentrale Frage: Wie gut hat sich mein Investment entwickelt? Die Performance Ihres Depots gibt Aufschluss darüber, wie der Wert einer Anlage im Zeitverlauf gewachsen oder geschrumpft ist. Doch Performance ist nicht gleich Performance. Unterschiedliche Berechnungsmethoden und Vergleichsmaßstäbe können zu verschiedenen Ergebnissen führen. Weitere Informationen zur Performance finden Sie in unserem FinanzCoach
Zu meiner Depot-Analyse / Performance
Zeitraum
Sie können einen vordefinierten Zeitraum oder einen eigenen Zeitraum auswählen. Die Auswahl bezieht sich auf alle Elemente auf dieser Seite.
Beispielhafte Wahl eines eigenen Zeitraums
Performance
Die Grafik und die Tabelle zeigen die Depotperformance und die einzelnen Bestandteile der Performance für einen gewählten Zeitraum.
Beispielhafte Performance eines Depots für einen ausgewählten Zeitraum. – Aus der früheren Wertentwicklung können Sie nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen.
Positionen
Für den gewählten Zeitraum werden die 3 besten Wertpapiere (mit positiver Performance) sowie die 3 schlechtesten Wertpapiere (mit negativer Performance) angezeigt. Die Gesamtliste zeigt alle Positionen, die in dem ausgewählten Zeitraum im Depot waren. Sie können auch die einzelnen Performance-Bestandteile betrachten.
Beispielhafte Performance eines Depots für einen ausgewählten Zeitraum. – Aus der früheren Wertentwicklung können Sie nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen.
Ausschüttungen
Neben einer Zusammenfassung aller Ausschüttungen für den gewählten Zeitraum werden die Ausschüttungen pro Wertpapier anzeigt. Mit einem Klick auf die Anzahl werden die Details für das jeweilige Wertpapiere angezeigt.
Beispielhafte Performance eines Depots für einen ausgewählten Zeitraum. – Aus der früheren Wertentwicklung können Sie nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen.
Wie gut ist ein Investment? Die Performance zeigt es
Die Performance gibt Aufschluss darüber, wie der Wert einer Anlage im Zeitverlauf gewachsen oder geschrumpft ist.
Mehr über Performance erfahren
Risiken managen für mehr Ruhe im Depot.
Investieren kann wie eine Achterbahnfahrt sein – aufregend, aber mit unvorhersehbaren Höhen und Tiefen. Unsere Depot-Analyse hilft Ihnen zu verstehen, wie Ihr Depot auf Schwankungen reagiert – und wie Sie das Risiko abfedern können. Mehr zu Risikomanagement
Zu meiner Depot-Analyse / Risiko
Depot-Risiko
Das Depotrisiko berechnen wir hier als die Volatilität über 1 Jahr. Die Berechnung findet täglich statt.
Beispielhaftes Risiko eines Depots basierend auf einer 1-Jahresentwicklung der dargestellten Depotwerte.
In der Tabelle werden sämtliche Depotpositionen mit nach Ihrem Risikobeitrag sortiert dargestellt. Der Risikobeitrag ergibt sich aus der Volatilität und dem Depotanteil. Die Korrelation der verschiedenen Wertpapiere untereinander kann hierbei nicht berücksichtigt werden. Die Volatilität pro Wertpapier wird erst ab Kauf berechnet, max. aber für den 1-Jahreszeitraum.
Beispielhaftes Risiko eines Depots basierend auf einer 1-Jahresentwicklung aller dargestellten Depotwerte. – Aus der früheren Wertentwicklung können Sie nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen.
Risiko und Performance
Sehen Sie auf einen Blick, wie Ihr Depot in den letzten 12 Monaten abgeschnitten hat – und wie es im Vergleich zu wichtigen Indizes steht. Mit einem gesetzten Häkchen bei „Positionen anzeigen“ werden Ihre Depotpositionen gleich mit jeweiligem Depotanteil dargestellt. Die Größe der Kreise in der unteren Darstellung zeigt den Depotanteil.
Aus der früheren Wertentwicklung können Sie nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen.
Aus der früheren Wertentwicklung können Sie nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen.
Risikomanagement: Zwischen Volatilität, Diversifikation und Korrelation
Tauchen Sie in die Konzepte von Volatilität, Diversifikation und Korrelation ein. Entdecken Sie, wie Sie Ihr Depot klug gestalten können.
Mehr über Volatilität, Diversifikation und Korrelation erfahren
Warum Streuung so wichtig ist.
Nicht alles auf eine Karte setzen – das ist das Grundprinzip der Diversifikation. Wer sein Geld auf verschiedene Wertpapiere oder Anlageklassen verteilt, kann Schwankungen im Depot abfedern. Läuft ein Teil der Anlage schlechter, kann das durch andere Werte ausgeglichen werden – und das Gesamtrisiko sinkt. Mehr zum Thema Diversifikation finden Sie in unserem FinanzCoach.
Zur Depot-Analyse / Diversifikation
Beispielhafte Depotaufstellung.
Region
Grundlage bei den Regionen der Wertpapiere ist die Klassifikation von Morningstar. Zum Beispiel wird ein MSCI World ETF als „Global“ klassifiziert.
Beispielhafte Depotaufstellung.
Land
Bei der Darstellung nach Ländern werden einzelne Wertpapiere wie Aktien nach Ihrem jeweiligen Land angezeigt. Bei Fonds und ETFs werden die 10 größten Positionen bei der Länderdarstellung angezeigt.
Beispielhafte Depotaufstellung.
Sektor
Für Aktien, die in Fonds und ETFs enthalten sind, wird hier die Zuordnung nach Sektoren angezeigt. Sektoren (auch Industrie genannt) sind dabei eine gröbere Einteilung als Branche. Wertpapiere, die keine Aktien sind, werden unter „Sonstige“ aufgeführt.
Beispielhafte Depotaufstellung.
Wertpapiertyp
Hier werden die Wertpapiertypen angezeigt, wie zum Beispiel Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs oder Zertifikate.
Beispielhafte Depotaufstellung.
Anlageklasse
Im Gegensatz zum Wertpapiertyp werden bei der Betrachtung der Anlageklasse Fonds und ETFs auch in Ihre Bestandteile zerlegt. Diese einzelnen Bestandteile werden dann einer Anlageklasse zugeordnet. Diese Darstellung hilft Ihnen zu erkennen, ob das Verhältnis von Aktien zu Anleihen zu Ihrer Risikoneigung passt.
Beispielhafte Depotaufstellung.
Wertpapier
In dieser Grafik werden die einzelnen Wertpapiere Ihres Depots angezeigt.
Mehr zu dem Thema Diversifikation in Videos erfahren:
Regionen/Ländern
Sektoren
Wertpapiertyp/Wertpapier
Anlageklasse
Abgeschlossene Geschäfte im Blick.
Hier erhalten Sie einen Überblick über Ihre abgeschlossenen Wertpapiergeschäfte. So erkennen Sie auf einen Blick, wie erfolgreich diese waren – von der Gesamtbilanz bis zum durchschnittlichen Gewinn oder Verlust pro Trade.
Zur meiner Depot-Analyse / Trades
Überblick
Im Überblick sehen Sie, wie viel Gewinn oder Verlust Sie im gewählten Zeitraum insgesamt erzielt haben. Zusätzlich sehen Sie den Gewinn bzw. Verlust pro Verkaufstrade. Die Trefferquote besagt, wie viele Ihrer Verkäufe Sie mit Gewinn abgeschlossen haben. Hier wurden zum Beispiel 40 von 49 Trades mit Gewinn abgeschlossen, daher ist die Trefferquote 82 %.
Das Verkaufsvolumen bezieht sich auf die gesamten Verkäufe in diesem Zeitraum.
Die drei Balken unter dem Überblick stellen die obigen Zahlen jeweils getrennt nach Gewinntrades und Verlusttrades dar.
Beispielhafte Auswertung der Trades eines Depots für die letzten 12 vollen Monate. – Aus der früheren Wertentwicklung können Sie nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen.
Realisierte Geschäfte nach Gattung
Diese Darstellung zeigt alle realisierten Erträge, die Anzahl und das Volumen der getätigten Wertpapierverkäufe im ausgewählten Zeitraum – aggregiert auf die Wertpapiergattung.
Beispielhafte Auswertung der Trades eines Depots für die letzten 12 vollen Monate. – Aus der früheren Wertentwicklung können Sie nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen.
Realisierte Geschäfte pro Wertpapier
Diese Darstellung zeigt alle realisierten Erträge aus den Wertpapiergeschäften im ausgewählten Zeitraum – aggregiert auf die gehandelten Wertpapiere. Mit Klick auf die jeweilige Anzahl der Verkaufstrades gelangen Sie zu den Details für das jeweilige Wertpapier.
Beispielhafte Auswertung der Trades eines Depots für die letzten 12 vollen Monate. – Aus der früheren Wertentwicklung können Sie nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen.
Sie haben noch Fragen zur Depotanalyse?
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen und Antworten rund um die Depotanalyse
Wie aktuell sind die Daten bei der Depot-Analyse?
In diesen 3 Reitern werden die Daten mehrmals täglich aktualisiert:
- Performance
- Risiko
- Diversifikation
Für den Reiter „Trades“ gilt: abgeschlossene Trades werden 2 Tage nach dem Verkauf im Reiter „Trades“ aufgeführt.
Wie interpretiere ich die Darstellung Risiko-Performance bei den Infos zum Risiko?
Auf der rechten Achse wird die Volatilität Ihrer einzelnen Positionen als Risiko dargestellt. Dabei wird die Volatilität der letzten 12 Monate betrachtet. Ist der Wert kürzer in Ihrem Depot, wird nur die Volatilität seit Kauf betrachtet.
Auf der senkrechten Achse wird die Performance Ihrer einzelnen Position dargestellt.
Grundsätzlich geht man davon aus, dass ein Wertpapier mit hoher Performance auch ein hohes Risiko mit sich bringt, also in der Graphik rechts oben steht.
- Eine Position, die rechts unten steht, hat ein vergleichsweise hohes Risiko im Vergleich zur Performance im betrachteten Zeitraum gehabt.
- Eine Position, die links oben steht, hat ein vergleichsweise geringes Risiko im Vergleich zur Performance gehabt.
Zu Ihren Positionen können Sie dann noch einen – oder mehrere Indizes zum Vergleich auswählen. So können Sie sehen, inwieweit Ihre Positionen und Ihr Depot sich zu dem jeweiligen Index verhalten haben.
Kann ich die Daten aus der Depotanalyse exportieren?
Nein, das ist nicht möglich, lediglich manche Tabellen können exportiert werden. Wir haben die Depot-Analyse so aufgebaut, dass Sie die verschiedenen Parameter gleich direkt auf der Website eingeben können.
Kann ich noch weitere Kennzahlen zur Betrachtung des Risikos in die Depot-Analyse einbeziehen?
Nein, wir haben uns auf die Volatilität der letzten 12 Monate beschränkt, um die Analyse auf der einen Seite nicht zu komplex zu gestalten. Auf der anderen Seite sind darüber alle Wertpapiergattungen gut darstellbar.